Jess déprime, elle met une chanson en boucle, elle s’appelle La Rivière. Schmidt vient la voir, puis Winston. Ensuite, Cece la convainc d’éteindre la musique. Nick et Caroline arrive pour lui montrer leur danse sur la musique. Jess sort de sa chambre suivit de Cece.
Ils sont tous au bar. Winston et Schmidt aide Jess à ne pas récidiver, c’est-à-dire, appeler Russell. Caroline arrive et part avec Nick de l’autre côté. Cece arrive habillé en jogging. Tout ça pour ne pas exciter Schmidt mais ça ne marche pas. Tout semble l’exciter. Nick vient parler avec Jess, pour lui dire que Caroline lui a fait du mal mais que maintenant ils sont prêts à être ensemble. Pendant que Schmidt et Cece parlent, Jess en profite pour récupérer son téléphone. On ne sait pas qui elle appelle.
Jess est dans son lit avec…Paul Genzlinger, son ex. Schmidt est dans le canapé, Winston arrive avec une boucle d’oreille. Schmidt se moque de lui. Jess et Paul arrive. Schmidt se moque de lui. Jess et Paul arrive. Dès qu’il est sorti, Schmidt et Winston traite Jess de récidiviste. Ils parlent d’ailleurs de Paul comme le plus moche pleureur.
Schmidt et Cece sont à la maison de retraite de la grand-mère de Cece. Elle le menace, il ne doit pas faire de mal à Cece. Caroline propose à Nick d’emménager avec elle.
Jess va parler à Paul, il lui annonce qu’il a une copine. Elle n’en revient pas. Il commence à pleurer car il voulait la demander en mariage. Jess tente de le calmer. La copine de Paul arrive. Jess s’en va.
Elle arrive au loft. Elle le dit à Winston et Schmidt. Elle veut dire à la copine de Paul qu’il l’a trompé avec elle. Ils lui disent qu’il ne faut pas.
Schmidt et Cece jouent à des jeux avec des retraités à la maison de retraite. Cece part chercher le pull de sa grand-mère. Pendant ce temps, Schmidt demande des conseils pour réussir à rendre Cece heureuse. Les retraités s’en vont. Cece parle à Schmidt. Ils veulent tous les deux une relation durable. Schmidt a tellement mal qu’il s’évanoui.
Nick parle avec Winston. Ce dernier pousse un cri d’oiseau et Schmidt arrive. Il le force à regarder le dvd que l’ancien Nick a fait pour lui dire de ne pas retourner avec Caroline. Cela fait réfléchir le Nick du présent. Il sort de la pièce.
Jess va parler à Paul. Il lui dit qu’il va demander sa copine en mariage. Cette dernière arrive. Paul lui dit tout. Ils se mettent tous les deux à pleurer. La copine veut partir mais Jess lui dit de rester et la convainc d’épouser Paul. Elle accepte.
Winston et Schmidt parle du problème qu’il rencontre avec Cece. Il continue de se moquer de la boucle d’oreille. Jess arrive et leur raconte ce qu’il vient de se passer. Elle veut le dire à Nick. Il lui annonce qu’il va emménager avec Caroline. Il sort de la salle bain.
Le vieux Nick parle à la caméra.
